A Bookinda Riportok modulja: 11 jelentés-tab, globális szűrők, export, ütemezés

Riportok modul

A Riportok a Bookinda egyik legkomplexebb modulja. 11 fő-jelentés, mindegyik mögött 3-13 al-tab. Itt látod az üzleted teljes pénzügyi, operatív és vendég-szintű képét, és minden riport exportálható.

Hol találod

Bal oldalsávban a Riportok menüpont (/manager/reports).

A 11 fő-jelentés

Dashboard – KPI áttekintő minden fontos mutatóval
Finance – pénzügyi részletek (bevétel, fizetési módok, tranzakciók)
Appointments – foglalások, lemondások, várólista
Team – csapat-teljesítmény, kihasználtság, jutalék, fizetés
Clients – vendég-elemzés, retenció, kohorszok
Sales – eladások, csatornák, szolgáltatások
Discounts – kedvezmény-presetek statisztikája
Inventory – készlet, mozgások, beszerzés
Group Classes – csoportos óra-statisztikák
Catalog – szolgáltatások, csomagok, ajándékutalványok, hűségprogram, stb.
AI Assistant – természetes nyelvű elemzés a jelentésekre

Globális szűrők (felül, sticky)

Mindegyik riportra érvényes:

Dátum-tartomány

Ma / Tegnap
Utolsó 7 nap / 30 nap
Ez a hónap / Múlt hónap
Ez az év
Egyedi (bármilyen kezdő-vég dátum)

Helyszín (location)

Csak akkor jelenik meg, ha több helyszíned van, és Owner szerepkörben vagy.

Munkatárs (staff)

Egy munkatársra szűr (összesítő helyett ő egyedül).

Riport-specifikus szűrők

Pl. Eladás → tétel-típus (szolgáltatás, termék, csomag), csatorna (online, in-store).

Globális akciók (jobb felül)

Export – CSV vagy Excel letöltés
Print – böngésző print párbeszéd
Schedule – ütemezett email-küldés (pl. minden hétfő reggel a múlt heti riport)

Mikor használd

Szcenárió 1, hónap végi gyors áttekintő Riportok → Dashboard → "Múlt hónap" preset. KPI kártyák azonnal mutatják: eladás, foglalás-szám, átlag-jegy, kihasználtság, retenció. 2 perc.

Szcenárió 2, melyik munkatárs hozza a legnagyobb forgalmat Riportok → Team → Performance Summary. Sort revenue szerint. Tetején a top 3.

Szcenárió 3, kihasználatlan napszak Riportok → Dashboard → Hourly Occupancy chart. Látod hogy 14:00-16:00 üres → akciós happy hour ötlet.

Szcenárió 4, ki nem fizetett az utóbbi hónapban Riportok → Sales → List → Status: Pending. Lista megvan.

Szcenárió 5, könyvelőnek kell havi pénzügyi anyag Riportok → Finance → Summary. Export → Excel. Küldöd.

Drill-down logika

Sok riportban a sorra kattintva a forrás-adatra ugorsz:

Foglalás ref-szám → Naptár-nézet az adott időpontra
Vendég név → Vendég profil
Eladás # → Sales részletek

Pagination

A táblázatok lapozhatók (50/oldal default). Előző/következő gombok, "X-Y of Z" mutató.

Tippek

Először a Dashboard-ot tanuld meg, ott van a 8 legfontosabb KPI. A többi riport a részletekért van.
Mentsd el a kedvenc szűrőidet (jövőbeli funkció) vagy használd a "Schedule" gombot a heti/havi automatikus riportra.
Helyszín szűrő csak Owner szerepkörben látszik, ha Manager vagy és nem látod, normál.
Export Excel formátumban HTML alapú, néha a régebbi Excel verziókban szükséges manuálisan átkonvertálni. CSV univerzálisabb.
Az AI asszisztens új funkció, természetes nyelven kérdezhetsz a riportokra: "Mennyi volt múlt hónapban a forgalmunk?". Próbáld ki.
A globális szűrők persistálnak a tab-váltások között, így nem kell minden tab-on újra beállítani.

Riportok modul áttekintés