Feladatok: a csapat teendői táblán, határidővel és felelőssel
Vegyél fel feladatot határidővel, felelőssel, címkével és teendőlistával, mozgasd a táblán, és kövesd, ki mit csinált vele.
Feladatok
A Feladatok modulban a csapat belső teendőit kezeled egy helyen: rendelés leadása, beszállító visszahívása, havi leltár. Minden feladatnak lehet határideje, felelőse, címkéje és teendőlistája, és látod, ki mit csinált vele.
Hol találod
A bal oldali menüben, az Üzlet csoportban, a Feladatok pont alatt. A modul a Bővítmények közül kapcsolható be (fizetős kiegészítő).
Az oldal tetején négy számláló mutatja, hány aktív feladat van, mennyi ma esedékes, mennyi lejárt, és mennyi van kész.
Tábla és lista
- Tábla: a feladatok oszlopokban állnak. Alapból három oszlop van: Teendő, Folyamatban, Ellenőrzésre. A kártyát egérrel húzd át a másik oszlopba.
- Lista: ugyanezek a feladatok oszloponként csoportosítva, a pipával helyben lezárhatod őket.
A lezárt feladatok a Lezárt feladatok részben vannak, lenyitva bármikor újranyithatod őket.
Új feladat
A jobb felső Új feladat gombbal, vagy egy oszlop alján a Feladat hozzáadása sorral. Új feladatot a tulajdonos és a menedzser vehet fel.
Mit állíthatsz be egy feladaton
A kártyára kattintva jobbról nyílik a feladat lapja:
- Oszlop: hová tartozik a táblán
- Prioritás: alacsony, normál vagy magas
- Határidő: a lejárt és a mai határidő színesen kiemelve látszik
- Felelősök: egy feladathoz több munkatárs is tartozhat
- Címkék: például Rendelés, Marketing, Pénzügy, és szűrhetsz is rájuk
- Leírás és teendőlista haladásjelzővel
- Csatolmány: kép, PDF vagy dokumentum, legfeljebb 10 MB
Értesítés
Ha az E-mail kapcsoló be van kapcsolva, a felelős e-mailt kap, amikor kiosztod neki a feladatot, a létrehozó pedig akkor, amikor elkészül. A harangban is megjelenik: Teendők, azon belül a Feladatok fül.
A Naptár fölötti sávban a közelgő határidős feladataid is látszanak.
Ki mit lát és mit csinálhat
- A tulajdonos és a menedzser minden feladatot lát, felvehet, szerkeszthet és törölhet.
- A munkatárs azokat a feladatokat látja, amelyeknek felelőse, amelyeket ő hozott létre, vagy amelyeket követ. Ezeket áthelyezheti, lezárhatja, és hozzászólhat.
Hozzászólások és tevékenység
A feladat lapjának alján két fül van. A Hozzászólások alatt a csapat megbeszéli a feladatot (a @név kiemelve jelenik meg). A Tevékenység alatt látod, ki hozta létre, ki helyezte át, kinek osztották ki, és ki zárta le.
Mikor használd
- Rendelés: „Rendeljünk gél lakkot” pénteki határidővel, felelős a recepció.
- Beszállító: „Hívd vissza a beszállítót a szerződés miatt”, a hozzászólásban jelzi, mit beszéltek.
- Havi leltár: a leltár-sablont csatolmányként teszed a feladathoz, a teendőlistán pipálod a polcokat.