Feladatkezelő

A Feladatok modullal a csapatod teendőit egy helyen kezeled: feladatot viszel fel határidővel és felelőssel, a felelős e-mailt kap a kiosztásról, kommentelhet, majd lezárhatja a feladatot. Az aktív és a lezárt feladatok külön nézetben mindig elérhetők.

Hol találod

A bal oldali menüben az Üzlet csoportban a Feladatok pont alatt. A modul a Bővítmények közül kapcsolható be (fizetős kiegészítő).

Feladat létrehozása

A jobb felső Új feladat gombbal vagy a lista tetején lévő gyors-hozzáadás sorral (írd be a címet, nyomj Entert).

Egy feladatnál megadhatod:

• Cím és leírás
• Határidő (naptárból)
• Felelős (egy munkatárs)
• Prioritás: alacsony / normál / magas

Új feladatot csak tulajdonos és menedzser hozhat létre és oszthat ki. A felelős és a létrehozó kommentelhet és lezárhat.

E-mail értesítés

Amikor kiosztasz egy feladatot, a felelős automatikusan e-mailt kap a feladat címével, határidejével és egy gombbal, amivel egyből megnyitja. Amikor a feladat elkészül, a létrehozó kap értesítést, hogy kész. A csengő (Értesítési Központ) is azonnal jelez.

Aktív és lezárt feladatok

Két fül van: Aktív és Lezárt. Egy feladatot a kis pipával vagy a feladat-panel Késznek jelöl gombjával zársz le, és bármikor újranyithatsz.

Lista és Tábla nézet

• Lista: gyors áttekintés, helyben pipálható, gyors-hozzáadás sorral.
• Tábla: két oszlop (Tennivaló / Kész), a kártyákat húzd át az oszlopok között a státusz váltásához.

Kommentek és fájlcsatolás

A feladat-panelen a felelős és a létrehozó kommentelhet (pl. visszajelzés, kérdés), és fájlt csatolhat (kép, PDF, dokumentum, max. 10 MB). Minden komment és csatolmány azonnal megjelenik a többieknek is.

Ismétlődő feladatok

Új feladatnál bekapcsolhatod az Ismétlést:

• Naponta, Hetente (válaszd ki a napokat) vagy Havonta (add meg a hónap napját)
• Megadhatsz ** meddig** ismétlődjön

A rendszer minden esedékes napon automatikusan létrehoz egy új példányt a feladatból, és értesíti a felelőst. Így a visszatérő teendők (pl. heti takarítás, havi leltár) nem felejtődnek el.

Mikor használd, szcenáriók

• Heti nyitási checklista: hozz létre egy hetente hétfőn ismétlődő feladatot „Nyitás előtti ellenőrzés" címmel, felelős a műszakvezető.
• Eseti teendő határidővel: „Hívd vissza a beszállítót szerződésügyben" csütörtöki határidővel, felelős a recepciós, aki lezárja, ha megvolt.
• Havi adminisztráció: havonta 1-jén ismétlődő „Havi leltár" feladat, csatolt leltár-sablonnal.
• Csapatmunka egy feladaton: a felelős kommentben jelzi, ha elakadt, a menedzser válaszol, majd a felelős lezárja.

Tippek

• Adj prioritást a sürgős feladatoknak, így a lejárt és a mai határidők színesen kiemelve látszanak.
• A felelős-szűrővel gyorsan megnézheted, kinek mi a teendője.
• A Tábla nézet húzd-és-ejtsd kezelése a leggyorsabb, ha sok feladatot zársz le egyszerre.

Kapcsolódó cikkek

• Értesítési Központ
• Munkatársak és jogosultságok