Ügyfélcsomagok kezelése

Kövesd nyomon és kezelje az ügyfélcsomagok minden vonatkozását.

Csomagok megtekintése

Ügyfélprofil

Lépj az ügyfél profiljába és kattints a Bérletek fülre:

• Összes csomag (aktív és előzményekbeli)
• Állapot jelvények
• Szolgáltatás előrehaladás

Összes csomag nézet

Lépj a Bérletek oldalra és válaszd a Bérlettulajdonosok fület: itt látod az összes vendéget, akinél van bérlet, és mennyi van rajta. (Ez a fül korábban Ügyfél bérletek néven szerepelt. A lista nem a bérletekről szól, hanem azokról, akiknél van egy, ezért kapott új nevet.)

Listák szűrése

Mindkét fülön van egy Szűrők gomb, és egyszerre több feltételt is bekapcsolhatsz. Amit nem állítasz be, az nem szűkít semmit, tehát a panel megnyitása önmagában nem változtat a listán.

A bérletek listáján ezekre szűrhetsz:

• Elérhetőség - online foglalható vagy csak helyben
• Érvényesség - van lejárata vagy nincs
• Eladottság - adtatok már el belőle vagy még nem
• Szolgáltatás - melyik szolgáltatásra szól

A Bérlettulajdonosok fülön:

• Állapot - aktív, lejárt, felhasznált, visszavont
• Fizetés - fizetve, részben fizetve, fizetetlen
• Szabad alkalom - van még alkalma vagy elfogyott
• Hamarosan lejár - 30 napon belül
• Bérlet - melyik bérlet van nála

Amit bekapcsolsz, az címkeként is megjelenik az eszköztár alatt, így egy pillantásra látod, mi szűkíti a listát, és egyetlen feltételt is levehetsz anélkül, hogy a többit elveszítenéd.

Műveletek a bérlet sorában

A bérletek listájában minden sor végén van egy menü:

• Eladás - megnyitja az eladás ablakot ezzel a bérlettel előre kiválasztva
• Szerkesztés - megnyitja a bérlet szerkesztőjét
• Duplikálás - előtölti a szerkesztőt ennek a bérletnek az adataival, új bérletként. A másolat szándékosan nem lesz azonnal online elérhető: a duplikálás általában átárazás első lépése, és egy félkész bérlet ne kerüljön ki a foglalóoldaladra.
• Riport - átvisz a Riportok, Katalógus, Csomagok nézetre
• Archiválás - leveszi a listáról és az online foglalásból, a már eladott bérleteket nem érinti
• Törlés - csak akkor töröl valóban, ha soha nem adtatok el abból a bérletből. Ha adtatok, akkor archiválás történik és a bérlet a rendszerben marad, különben a már eladott bérletek név nélkül maradnának. A Bookinda ezt ki is írja.

Csomag kártya információk

Minden csomag kártya mutatja:

Fejléc

• Csomag neve
• Állapot jelvény (Aktív/Lejárt/Teljesen felhasznált/Törölve)
• Fizetési jelvény (Kifizetve/Részleges/Kifizetetlen)
• Végső ár (az eredetivel, ha kedvezményes)

Részletek

• Vásárlás dátuma
• Lejárati dátum (ha alkalmazható)
• Felhasznált szolgáltatások száma (pl. "3/10 szolgáltatás felhasználva")

Szolgáltatás előrehaladás

Minden szolgáltatás mutatja:

• Szolgáltatás neve
• Hátralévő/Összes szám (pl. "7/10 hátralévő")
• Vizuális folyamatjelző

Csomag állapotok

Aktív

A csomag érvényes és hátralévő szolgáltatásokkal rendelkezik.

Lejárt

A csomag túl van a lejárati dátumán. Nem használható fel.

Ha a lejáratot kitolod egy jövőbeli dátumra, a bérlet magától visszaáll Aktív állapotba (ha maradt még hátra alkalom), tehát a vendég azonnal használhatja tovább. Külön nem kell semmit átállítanod.

Teljesen felhasznált

Minden szolgáltatás felhasználásra került. A csomag teljesített.

Törölve

A csomagot a munkatárs/vezető törölte.

Csomagok szerkesztése

A vezetők és tulajdonosok közvetlenül az ügyfélprofilból szerkeszthetik az aktív csomagokat.

Szerkesztő mód elérése

1. Lépj az ügyfél Bérletek fülére
2. Kattints a ceruza ikonra a csomag kártya fejlécében
3. A szerkesztő panel megnyílik a fejléc alatt

Lejárati dátum módosítása

A szerkesztő panelen:

1. Válasszon új dátumot a dátumválasztóval
2. Kattints a Lejárat módosítása gombra a mentéshez
3. Vagy kattints a Lejárat törlése gombra, ha a csomag soha ne járjon le

A lejárati dátum módosításakor a korábban kiküldött lejárati emlékeztető visszaáll, így az ügyfél a megfelelő időben új emlékeztetőt kap. Egy lejárt bérlet állapota is frissül: jövőbeli dátumnál újra Aktív lesz, ha van rajta hátralévő alkalom.

Alkalom korrekció

A hátralévő alkalmak manuális módosítása szolgáltatásonként:

1. A szerkesztő panelen keresse meg az Alkalom korrekció részt
2. Minden szolgáltatás mutatja az aktuális felhasználást (pl. "1/3 felhasználva") és a hátralévő számot
3. Kattints a - (piros) gombra egy további alkalom felhasználtként jelöléséhez
4. Kattints a + (zöld) gombra egy alkalom visszaállításához
5. Opcionálisan adjon meg indokot a szövegmezőben az auditáláshoz

Fontos tudnivalók:

• A korrekciók a felhasználási előzményekben "Korrekció: [indok]" néven jelennek meg
• A csomag állapota automatikusan frissül (Aktív/Teljesen felhasznált) a hátralévő alkalmak alapján
• Csak Vezetők és Tulajdonosok végezhetnek korrekciókat

Fizetés kezelés

Fizetési állapot frissítése

1. Kattints egy csomagra
2. Frissítsd a fizetési állapotot
3. Szükség esetén rögzítsen részleges fizetéseket

Fizetési jelvények

• Kifizetetlen (piros), Nem érkezett fizetés
• Részleges (sárga), Részleges fizetés érkezett
• Kifizetve (zöld), Teljes összeg rendezve

Csomag megjegyzések

Megjegyzések megtekintése vagy hozzáadása a csomagról:

• Speciális utasítások
• Fizetési megállapodások
• Ügyfél preferenciák

Példák, mikor használd

1. eset: gyors státusz-ellenőrzés

Vendég kérdezi: "hány alkalmam van még?" Profil, Csomagok, "3/5 felhasznált". Két perc vs. papírok átnézése.

2. eset: vitatott beváltás

Vendég állítja, hogy egy alkalom nem volt általa engedélyezve. Megnyitod a csomagot, beváltási előzményt látsz dátummal és munkatárssal. Tényekre támaszkodva rendezed.

3. eset: lejárati figyelmeztetés kézi megkeresés

Szűrj jövő hónapban lejáró csomagokra. E-mailt küldesz az érintetteknek személyesen. Lejárat előtt beváltják, megőrzöd a kapcsolatot.

4. eset: fizetés-beszedés

Hosszú távú vendégnek UNPAID kiadott csomag. Minden alkalommal részletet veszel le a kártyájáról. A Fizetés oszlop PARTIAL-ra, eventually PAID-re vált.

Tippek

• Havonta auditold a csomagokat: hátralék, hamarosan lejáró, teljesen beváltott.
• Ne töröld kézzel a beváltást: az audit-nyom fontosabb, mint a rendezett kép.
• Használd a jegyzeteket kontextusra: "alkalmanként 5 ezret fizet" arany információ a következő stylistnak.
• Lejárt csomag visszaállítását óvatosan: csak akkor, ha valóban tartozol az alkalmakkal, nem alapból.