Ügyfélcsomagok kezelése

Kövesd nyomon és kezelje az ügyfélcsomagok minden vonatkozását.

Csomagok megtekintése

Ügyfélprofil

Lépj az ügyfél profiljába és kattints a Csomagok fülre:

• Összes csomag (aktív és előzményekbeli)
• Állapot jelvények
• Szolgáltatás előrehaladás

Összes csomag nézet

Lépj a Csomagok főoldalra és válaszd az Ügyfél csomagok fület az összes ügyfél csomagjainak megtekintéséhez.

Csomag kártya információk

Minden csomag kártya mutatja:

Fejléc

• Csomag neve
• Állapot jelvény (Aktív/Lejárt/Teljesen felhasznált/Törölve)
• Fizetési jelvény (Kifizetve/Részleges/Kifizetetlen)
• Végső ár (az eredetivel, ha kedvezményes)

Részletek

• Vásárlás dátuma
• Lejárati dátum (ha alkalmazható)
• Felhasznált szolgáltatások száma (pl. "3/10 szolgáltatás felhasználva")

Szolgáltatás előrehaladás

Minden szolgáltatás mutatja:

• Szolgáltatás neve
• Hátralévő/Összes szám (pl. "7/10 hátralévő")
• Vizuális folyamatjelző

Csomag állapotok

Aktív

A csomag érvényes és hátralévő szolgáltatásokkal rendelkezik.

Lejárt

A csomag túl van a lejárati dátumán. Nem használható fel.

Teljesen felhasznált

Minden szolgáltatás felhasználásra került. A csomag teljesített.

Törölve

A csomagot a munkatárs/vezető törölte.

Csomagok szerkesztése

A vezetők és tulajdonosok közvetlenül az ügyfélprofilból szerkeszthetik az aktív csomagokat.

Szerkesztő mód elérése

1. Lépj az ügyfél Csomagok fülére
2. Kattints a ceruza ikonra a csomag kártya fejlécében
3. A szerkesztő panel megnyílik a fejléc alatt

Lejárati dátum módosítása

A szerkesztő panelen:

1. Válasszon új dátumot a dátumválasztóval
2. Kattints a Lejárat módosítása gombra a mentéshez
3. Vagy kattints a Lejárat törlése gombra, ha a csomag soha ne járjon le

A lejárati dátum módosításakor a korábban kiküldött lejárati emlékeztető visszaáll, így az ügyfél a megfelelő időben új emlékeztetőt kap.

Alkalom korrekció

A hátralévő alkalmak manuális módosítása szolgáltatásonként:

1. A szerkesztő panelen keresse meg az Alkalom korrekció részt
2. Minden szolgáltatás mutatja az aktuális felhasználást (pl. "1/3 felhasználva") és a hátralévő számot
3. Kattints a - (piros) gombra egy további alkalom felhasználtként jelöléséhez
4. Kattints a + (zöld) gombra egy alkalom visszaállításához
5. Opcionálisan adjon meg indokot a szövegmezőben az auditáláshoz

Fontos tudnivalók:

• A korrekciók a felhasználási előzményekben "Korrekció: [indok]" néven jelennek meg
• A csomag állapota automatikusan frissül (Aktív/Teljesen felhasznált) a hátralévő alkalmak alapján
• Csak Vezetők és Tulajdonosok végezhetnek korrekciókat

Fizetés kezelés

Fizetési állapot frissítése

1. Kattints egy csomagra
2. Frissítsd a fizetési állapotot
3. Szükség esetén rögzítsen részleges fizetéseket

Fizetési jelvények

• Kifizetetlen (piros), Nem érkezett fizetés
• Részleges (sárga), Részleges fizetés érkezett
• Kifizetve (zöld), Teljes összeg rendezve

Csomag megjegyzések

Megjegyzések megtekintése vagy hozzáadása a csomagról:

• Speciális utasítások
• Fizetési megállapodások
• Ügyfél preferenciák

Példák, mikor használd

1. eset: gyors státusz-ellenőrzés

Vendég kérdezi: "hány alkalmam van még?" Profil, Csomagok, "3/5 felhasznált". Két perc vs. papírok átnézése.

2. eset: vitatott beváltás

Vendég állítja, hogy egy alkalom nem volt általa engedélyezve. Megnyitod a csomagot, beváltási előzményt látsz dátummal és munkatárssal. Tényekre támaszkodva rendezed.

3. eset: lejárati figyelmeztetés kézi megkeresés

Szűrj jövő hónapban lejáró csomagokra. E-mailt küldesz az érintetteknek személyesen. Lejárat előtt beváltják, megőrzöd a kapcsolatot.

4. eset: fizetés-beszedés

Hosszú távú vendégnek UNPAID kiadott csomag. Minden alkalommal részletet veszel le a kártyájáról. A Fizetés oszlop PARTIAL-ra, eventually PAID-re vált.

Tippek

• Havonta auditold a csomagokat: hátralék, hamarosan lejáró, teljesen beváltott.
• Ne töröld kézzel a beváltást: az audit-nyom fontosabb, mint a rendezett kép.
• Használd a jegyzeteket kontextusra: "alkalmanként 5 ezret fizet" arany információ a következő stylistnak.
• Lejárt csomag visszaállítását óvatosan: csak akkor, ha valóban tartozol az alkalmakkal, nem alapból.