Az ügyféllista oldal, keresés, szűrés, tömeges műveletek

Az Ügyfelek oldal a teljes vendég-adatbázisod. Pár hónap foglalás után ez a lista gyorsan nő. Ez a cikk megmutatja, hogyan navigálj benne, hogy találj meg embereket, és hogyan dolgozz egyszerre sok rekorddal.

A lista megnyitása

Kattints az Ügyfelek menüpontra az oldalsávban. A lista mutatja az összes vendéget névvel, telefonnal, e-maillel, utolsó látogatással, összköltéssel és pár státusz-jelvénnyel (VIP, allergia, marketing-hozzájárulás).

Az oldal lapozást használ, 50 vendég oldalanként, így egy 10 000-es adatbázis is azonnal betölt.

Keresés

A felül lévő keresősáv ezekre keres:

• Vezeték- vagy keresztnév
• Telefonszám (előhívóval vagy anélkül)
• E-mail cím

A keresés élő, gépelés közben szűkül a találati lista. Az Enter beállítja a végleges keresést.

Szűrők

Kattints a szűrő-chipre a lista szűkítéséhez:

• Címkék (pl. csak VIP, csak Allergiás)
• Utolsó látogatás (pl. elmúlt 30 nap, elmúlt év, soha)
• Van e-mail / van telefonszám (hiányos rekordok kereséséhez)
• Marketing-hozzájárulás (hogy csak azoknak küldj, akik beleegyeztek)

A szűrőket egymásra rakhatod, pl. "VIP vendégek, akik 60 napja nem voltak nálad".

Tömeges műveletek

Pipáld be egy vagy több vendég melletti jelölőnégyzetet, és az oldal alján egy ragadós akciósor jelenik meg:

• SMS / e-mail küldés (visszacsábító kampányokhoz remek)
• Címke hozzáadása (egyszerre címkézed mindet)
• Kijelöltek exportálása (CSV az offline munkához)
• Törlés (megerősítéssel, GDPR-biztos)

A fejléc jelölőnégyzete az aktuális oldalt jelöli ki, a "Mind kijelölése" gomb az egész szűrt halmazt, oldalakon átívelően.

Példák, mikor használd

1. eset: lemorzsolódott vendégek visszacsábítása

A szalon észreveszi, hogy kevesebben jönnek szerdánként. A vendéglistán szűrsz "Utolsó látogatás 90 napnál régebbi"-re, mindet kijelölöd, E-mail küldés, "Hiányoztál, itt egy 15%-os kupon" üzenettel. 3 perc alatt 200 vendég értesítve.

2. eset: VIP-eknek esemény-meghívó

Nyílt napot tartasz. VIP címkére szűrsz, tömeges SMS, mindenki kapja a meghívót. Személyes érzés, tömeges kivitelezés.

3. eset: GDPR-takarítás

A megfelelőségi felelős kéri, hogy 3 éve nem foglaló vendégeket távolítsd el. Szűrés "Utolsó látogatás 2023-05-01 előtt", kijelöl, megerősítés után törlés.

4. eset: Akire nem teljesen emlékszel

A vendég azt mondja: "Tavaly nyáron jártam, valami Anna a nevem". A keresőbe "anna", szűrés "utolsó látogatás 2025 nyár". 5 másodperc alatt megvan.

Tippek

• Tedd könyvjelzőbe az ügyfelek oldalt, ha napi szinten használod, gyorsabb, mint a menüből kattintva.
• A tömeges export a legbiztonságosabb minden destruktív művelet (törlés, tömeges címkézés) előtt, így van CSV-mentésed.
• A "nincs e-mail" szűrő aranybánya: a recepciósnak szólj, hogy a következő látogatásnál kérjen e-mailt, így nő a marketing-elérésed.
• Nagyon nagy adatbázisoknál először telefonszámra keress, az a legpontosabb (két vendég nem osztozik telefonszámon).