Ügyféllista eszközei

Az Ügyfelek lista jobb felső „…” gombja mögött vannak azok az eszközök, amelyekkel egyszerre sok vendéggel dolgozol. A Bookinda Business alkalmazásban ez a menü minden sora natív képernyőt nyit, a webbel azonos adatokkal és szabályokkal.

Több vendég címkézése egyszerre (új)

Az alkalmazásban a menü Több ügyfél kijelölése pontjával kijelölő módba vált a lista. Jelöld ki a vendégeket egyenként, vagy a Mind gombbal az egész szűrt listát (egyszerre legfeljebb 500 vendéget), majd koppints a Címkézés gombra. Választhatsz: címkék hozzáadása vagy levétele. A többi címkéjükhöz nem nyúlunk, és a végén megmutatjuk, hány vendégen változott valami.

Példa: a nyári akció előtt kiszűröd a 90 napja nem járt vendégeket, kijelölöd mindet, és rájuk teszed a „Visszahívandó” címkét. Utána a kampányt erre a címkére küldöd.

Ki teheti meg: a tulajdonos, a vezető, és az „Ügyfelek címkézése” joggal rendelkező munkatárs. Akinek csak a saját vendégei láthatók, az csak azokat címkézheti. A kijelölt vendégeket archiválni is lehet, ehhez törlési jog kell.

Címkék

A Címkék képernyőn minden címke mellett látod, hány vendégen van rajta. Egy címkére koppintva átnevezheted vagy átszínezheted. Az átnevezés mindenhol átíródik: a vendégeken és a csoportok szabályaiban is (eddig a régi név a szabályokban ragadt, és a csoport kiürült). Törlés előtt megmutatjuk, mely csoport, promóciós kód vagy előleg-szabály használja; törléskor a címke minden vendégről lekerül.

Ügyfélcsoportok

A csoport egy elmentett szűrő: a tagjai maguktól változnak. Kilenc beépített csoport van (például Hűségesek, Lemorzsolódók, Importáltak), és saját csoportot is készíthetsz szabályokból („legalább 90 napja nem járt” ÉS „legalább 3 látogatás”). Szerkesztés közben élőben látod, hány vendég felel meg. A tagok listájában kereshetsz és rendezhetsz, és onnan nyithatod a push kampányt, a kedvezmény-szabályt, vagy a teljes ügyféllistát erre a csoportra szűrve.

Változások: a „Nem online foglalt” szabály most valóban kiszűri az online foglalókat (eddig mindenkire illett), két időpont-szabály nem írja felül egymást, és a címke-szabály a naptárból adott címkéket is látja. Csoportot a tulajdonos, a vezető és a „Csoportok kezelése” joggal rendelkező munkatárs hozhat létre. A csoportok a Pro csomagtól érhetők el; alatta a lista látszik, a tagok nem.

Hozzájárulások

Az áttekintésen látod, hány vendég kér ajánlatot, és csatornánként hányat érsz el (e-mail, SMS, push), plusz az elmúlt 30 nap új hozzájárulásait és visszavonásait. A listában minden vendégnél ott van, mikor és hol adta meg, és ha munkatárs rögzítette, azt is, hogyan kérte (szóban, papíron, e-mailben). Egy vendég beállítását a saját értesítési képernyőjén módosíthatod. Az áttekintést a tulajdonos és a vezető látja.

Exportálás

Az alkalmazásban választhatsz: minden aktív vendég vagy a szűrt lista, a mezők (név, telefon, e-mail, születésnap, címkék, hozzájárulás, látogatások, költés, egyedi mezők és mások), és a formátum (Excel vagy CSV). A fájlt a telefon megosztó menüjével küldöd tovább. Exportálni az „Ügyféllista letöltése” joggal lehet (a tulajdonosnak és a vezetőnek mindig van), és minden exportálás bekerül a naplóba. Akinek nincs joga látni az elérhetőségeket, annál a fájlban az e-mail és a telefon üres. A weben az exportban a születésnap, a nem és a forrás eddig a kézzel felvett vendégeknél üres volt: ez javítva.

Importálás

Az alkalmazásban CSV-fájlt választhatsz a telefonról vagy a felhőből, vagy szöveget illeszthetsz be (Excelből mentsd el CSV-ként). Négy lépés: fájl, oszlopok párosítása, ellenőrzés, eredmény. A régi Excelből mentett, ékezetes fájlokat is helyesen olvassuk. Akinek az e-mail-címe már szerepel (az archiváltak között is, kis- és nagybetűtől függetlenül), az kimarad, nem írjuk felül. Javítások a weben is: az importált születésnap mostantól látszik a vendégen, az importált vendégek bekerülnek az „Importáltak” csoportba, az üzlet nyelvén kapják az üzeneteket, a címkék rendesen a címkék közé kerülnek, és a csomag ügyfélkerete az importra is érvényes. Importálni a tulajdonos és a vezető tud.

Egyedi mezők

Saját mezők a vendég kartonján (például hajfesték-recept vagy bőrtípus), csak a csapat látja őket. Az Egyedi mezők képernyőn nyilakkal állítod a sorrendet, ki- és bekapcsolhatod a mezőket. Az alkalmazásban a vendég űrlapján, új vendégnél is kitöltheted őket, és a profilon olvasható sorokként látszanak (az üres és a kikapcsolt mezők nem).

Fontos változások: mentéskor csak a változott mezők íródnak, így két munkatárs nem írja felül egymás értékeit. A választólista lehetőségei átnevezhetők anélkül, hogy a kitöltött értékek leszakadnának. Egy mező törlésekor a vendégeknél kitöltött értékei is törlődnek: ha csak pihentetnéd, kapcsold ki. A kötelező mezőt a szerver is ellenőrzi.

Kapcsolódó: Címkék áttekintése, Ügyfélcsoportok, Az ügyféllista.